Estably Vermögensverwaltung: Robo Advisor im Check

Digitaler Vermögensverwalter aus Liechtenstein

Der Robo-Advisor Estably mit Sitz in Liechtenstein kommt auf den deutschen Markt. Profitieren Sie von der Expertise des digitalen Vermögensverwalters, der Ihre Anlage aktiv verwaltet. Je nach Risikobereitschaft ist eine moderate bis hohe Wertsteigerung möglich.

Gebühren 1,2 %

LASSEN SIE IHR GELD VON ANLAGE-EXPERTEN VERWALTEN

Quelle: Estably

Der Robo-Advisor Estably ist ein digitaler Anlageberater aus Liechtenstein, der Ihr Vermögen aktiv verwaltet. Sie haben die Wahl zwischen drei verschiedenen Anlagestrategien mit jeweils eigener Zusammensetzung aus Aktien und Anleihen: Value 30 für konservative Anleger (30 Prozent Aktien), Value 60 für moderate Risikobereitschaft (60 Prozent Aktien) und Value 100 für eine dynamische Anlage (100 Prozent Aktien). Je nach gewähltem Risiko profitieren Sie bei Estably von einer moderaten bis hohen Wertsteigerung. Die Kontoeröffnung erfolgt digital und dauert rund 20 Minuten. Ihre aktuelle Performance sowie Kosten und News sind jederzeit über PC, Tablet oder Smartphone digital abrufbar.

ESTABLY IM KURZPORTRÄT

Estably ist der erste Robo-Advisor aus dem Fürstentum Liechtenstein, der auf dem deutschen Markt aktiv ist. Das Unternehmen gehört zur Liechtensteiner Früh und Partner Vermögensverwaltung, die ein Kundenvermögen von rund 1,9 Milliarden Schweizer Franken betreut. Estably ist auch Österreich und acht weiteren europäischen Staaten aktiv.

BESTE PERFORMANCE ÜBER 12 MONATE

Quelle: Estably

Das renommierte Finanzmagazin biallo.de zeichnete das Paket “Value 60” (Anleihen 30%, Aktien 60%, Cash 10%) des Robo-Advisors Estably als Sieger des Robo-Advisor-Tests in der Kategorie ausgewogene Anlagestrategie  aus (02/2021): “In der ausgewogenen Anlagestrategie bleibt der auf Einzeltitel spezialisierte Liechtensteiner Robo-Advisor Estably auf Platz eins mit einer Zwölf-Monats-Performance von 15,59 Prozent.”

AKTIVER INVESTMENTSTIL BEI ESTABLY

Die Portfolios von Estably bestehen größtenteils aus Aktien und Anleihen sowie in seltenen Fällen aus aktiven Fonds. Anlagesumme, monatliche Einzahlungen und Anlagehorizont werden von Ihnen festgelegt. Daraus und aus dem gewählten Portfolio werden drei mögliche Renditen berechnet – pessimistisch, realistisch und optimistisch.

Investieren können Sie beim Liechtensteiner Startup ab einer Summe von 35.000 Euro. Ein automatischer Sparplan kann nicht eingerichtet werden. Sie können aber monatlich selbst Geld in das Portfolio einzahlen. Die Mindestrate liegt hier bei 250 Euro.

Depot und Verrechnungskonto werden bei der deutschen Partnerbank Baader Bank AG geführt.

GEBÜHREN BEI ESTABLY

Bei Estably fallen unterschiedliche Gebühren an. Diese sind:

  • Vermögensverwaltungspauschale (Kosten für Vermögensverwaltung,  Transaktionskosten und Depotführung): 1,2 Prozent p.a.
  • erfolgsabhängige Gebühr: 10 Prozent
  • eidgenössische Stempelabgabe: 0,075 Prozent bei Kauf und Verkauf inländischer Wertpapiere (Lichtenstein) und 0,15 Prozent bei ausländischen Wertpapieren

EINLAGENSICHERUNG BEI ESTABLY

Da das Vermögen von der deutschen Baader Bank verwaltet wird, sind Einlagen bis 100.000 Euro des Barvermögens im Portfolio über die deutsche Einlagensicherung abgesichert. Wertpapiere gelten als Sondervermögen und können im Falle einer Banken-Insolvenz problemlos auf eine andere Bank transferiert werden.

Alternativ haben Sie die Möglichkeit, das Wertpapierdepot ab einer Mindestanlagesumme von 100.000 Euro bei der Liechtensteinischen Landesbank (LLB) zu führen. Die Liechtensteinische Landesbank AG (LLB) ist das traditionsreichste Finanzinstitut im Fürstentum Liechtenstein. Mehrheitsaktionär ist das Land Liechtenstein.

Angebot im Überblick

  • digitaler Vermögensverwalter aus Liechtenstein
  • Performance-Testsieger im Robo-Advisor-Test 02/2021
  • 35.000 Euro Mindesteinlage
  • Sparplan ab 250 Euro pro Monat
  • aktiver Investmentstil
  • 1,2 Prozent Servicegebühr p.a.
  • 10 Prozent Erfolgsgebühr

Screenshot vom Angebot

Gebühren 1,2 %

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